Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, решивший установить свои правила. Вскоре он сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая управляет детским хором. На фоне перестройки, когда народ саха вынужден переосмыслять свою идентичность, происходит культурное столкновение, которое неожиданно сближает директора и его недавнюю оппонентку. Теперь Марте предстоит сделать выбор между сакральностью мрачного прошлого и любовью, которая открывает двери к светлому будущему.