Маршал Василевский организует стратегическую встречу в штабе Красной Армии, на которой ставит задачу уничтожить японское химическое производство в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с опасными складами. На дальневосточную базу прибывает поезд с войсками, в составе которого разведывательный отряд, возглавляемый сержантом Сан Ли, известным как Саня, и его напарником Кузьминым, ранее изучавшим восточные языки. Их миссия — добраться до Харбина и установить контакт с советским шпионом Рыбаком, чтобы разузнать местоположение завода. В группу внедряется и опытный агент Иван Журавлёв, чья цель — столкнуться с заклятым врагом, генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десятилетие назад. Генерал командует заводом и лагерем, где проводят опасные химические эксперименты на людях. Журавлёв оказывается в смертельной схватке с Исимурой, который угрожает устроить взрыв подземных складов с химоружием, находящихся под заводом.
