В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к важнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее событие: убит самый богатый человек города, лидер губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого громкого преступления поручено Алексею Лыкову, сотруднику местной полиции. В процессе расследования Лыков сталкивается с темными силами, превосходящими его представления о зле. Чтобы одержать победу, ему приходится поставить на карту всё: собственные чувства, репутацию и даже жизнь.